Nieuws en Informatie huidige versie James PRO
Nummering
Producten
V4
koppelingen maken
Inlogscherm
meldingen
Instellingen
- SMTP-connector instellen t.b.v. e-mail Office 365
- SPF Record
- E-mail server instellen
- Projecttemplates verwijderen
- Templates wijzigen
- Templates toevoegen
Facturen
- Factuur verplaatsen (relatie)
- Notitie verwijderen in de factuur
- Notitie aanpassen in de factuur
- Notitie maken in de factuur
- Factuur versturen
- Factuur exporteren naar Exact Online
Relaties
- Relatie aanpassen
- Locatie / vestiging aanpassen
- Afspraak toevoegen vanuit je relatie
- Factuur toevoegen vanuit relatie
- Offerte toevoegen vanuit relatie
- Project toevoegen vanuit je relatie
Offertes
- Offerte template toevoegen
- Aanleveren CSV-bestand (Relaties)
- Relatie verwijderen
- Notitie noteren vanuit de offerte
- Calculatie verwijderen binnen een offerte
- Calculatie aanpassen binnen een offerte
Planning
- Planning exporteren naar PDF
- Gebruikers weergeven/ verbergen binnen je planning
- Tijdsbestek wijzigen in jouw planning
- Afsprakenoverzicht in je planning
- Planning zoeken voor een specifieke datum
- Project aanmaken en terugzien in je planning
Projecten
- Project verwijderen
- Project opslaan als template
- Project status wijzigen
- Projecten verwijderen van je dashboard
- Projecten vastzetten op je dashboard
- Project informatie Exporteren in XLS
Dashboard
- Uren ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
- Offertes exporteren vanuit ‘Mijn recente offertes’ op jouw dashboard
- Taken verwijderen van je Dashboard: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
- Taken aanpassen: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
- Gesloten taak heropenen: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
- Taken sluiten: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’.