Knowledge Base

Nummering

• Projectnummer aanpassen
• Factuurnummer aanpassen
• Offertenummer aanpassen

Producten

• Producten importeren

V4

• Exact Online koppeling
• Hoe download ik een offerte?
• Twinfield koppeling

koppelingen maken

• Google Calendar/Agenda
• Koppeling met iCal Mac OS
• Koppeling met iCal iOS (iPhone)

Inlogscherm

• James PRO als favoriet
• Wachtwoord wijzigen
• Wachtwoord vergeten

meldingen

• Supportaanvraag indienen
• Reageren op melding
• Meldingen toevoegen

Instellingen

• SPF Record
• E-mail server instellen
• Projecttemplates verwijderen
• Templates wijzigen
• Templates toevoegen
• Gebruikers toevoegen
Bekijk alle 11 artikelen

Facturen

• Factuur verplaatsen (relatie)
• Notitie verwijderen in de factuur
• Notitie aanpassen in de factuur
• Notitie maken in de factuur
• Factuur versturen
• Factuur exporteren naar Exact Online
Bekijk alle 35 artikelen

Relaties

• Relatie aanpassen
• Locatie / vestiging aanpassen
• Afspraak toevoegen vanuit je relatie
• Factuur toevoegen vanuit relatie
• Offerte toevoegen vanuit relatie
• Project toevoegen vanuit je relatie
Bekijk alle 19 artikelen

Offertes

• Offerte template toevoegen
• Aanleveren CSV-bestand (Relaties)
• Relatie verwijderen
• Notitie noteren vanuit de offerte
• Calculatie verwijderen binnen een offerte
• Calculatie aanpassen binnen een offerte
Bekijk alle 44 artikelen

Planning

• Planning exporteren naar PDF
• Gebruikers weergeven/ verbergen binnen je planning
• Tijdsbestek wijzigen in jouw planning
• Afsprakenoverzicht in je planning
• Planning zoeken voor een specifieke datum
• Project aanmaken en terugzien in je planning
Bekijk alle 8 artikelen

Projecten

• Project verwijderen
• Project opslaan als template
• Project status wijzigen
• Projecten verwijderen van je dashboard
• Projecten vastzetten op je dashboard
• Project informatie Exporteren in XLS
Bekijk alle 34 artikelen

Dashboard

• Uren ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
• Offertes exporteren vanuit ‘Mijn recente offertes’ op jouw dashboard
• Taken verwijderen van je Dashboard: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
• Taken aanpassen: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
• Gesloten taak heropenen: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’
• Taken sluiten: ‘Mijn planning’ of ‘Mijn achterstallige taken’.
Bekijk alle 13 artikelen