Hoe gebruik ik toeslagen en kortingen in een offerte of calculatie?

Je kunt op verschillende niveaus toeslagen en kortingen instellen die je vervolgens kunt gebruiken in offertes. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

1. Instellen op organisatieniveau

Je kunt algemene toeslagen en kortingen vooraf instellen via de instellingen. Ga links naar Financieel en kies vervolgens voor Kortingen & toeslagen.

Hier kun je standaardopties toevoegen die beschikbaar zijn bij het maken van een offerte. Daarnaast kun je hier klant-specifieke kortingen en toeslagen beheren.

2. Klant-specifieke instellingen

Wil je voor een specifieke relatie een afwijkende korting of toeslag toepassen?
Ga dan naar de relatiekaart van de klant en ga naar de knop Kortingen & toeslagen.

Het vinkje 'Default' aanzetten zorgt ervoor dat de korting of toeslag die je hier instelt, automatisch wordt voorgesteld wanneer je een offerte voor deze klant maakt.

3. Toeslag of korting toevoegen in een offerte

Tijdens het opstellen van een offerte kun je een nieuwe regel toevoegen met het type ‘korting / toeslag’.

Je kiest hier uit de eerder ingestelde klant-optie, of je vult een nieuwe in.

4. Let op de volgorde van de regels

Een korting of toeslag wordt berekend over het totaal van de regels voorafgaand aan de korting- of toeslagregel. Er kan ook sprake zijn van 'korting over korting'. De volgorde van de regels in de offerte bepaalt hoe de korting of toeslag wordt berekend. 

Bijvoorbeeld: eerst een korting toepassen en daarna een toeslag kan een ander totaalbedrag opleveren dan andersom. Je kunt de volgorde van regels aanpassen door ze te verslepen. Bekijk het volgende cijfermatige voorbeeld:

• Regel 1: Toeslag van € 100

• Regel 2: Korting van 10%

Dan wordt het:

1. € 1.000 + € 100 = € 1.100

2. 10% korting op € 1.100 = € 110 → eindbedrag = € 990

Draai je dit om:

• Regel 1: Korting van 10%

• Regel 2: Toeslag van € 100

1. 10% korting op € 1.000 = € 100 korting → nieuw subtotaal = € 900

2. • € 100 toeslag → eindbedrag = € 1.000

De volgorde van regels kan dus het totaalbedrag beïnvloeden. Je kunt de volgorde aanpassen door de regels te verslepen. Een korting of toeslag werkt voor een calculatie op dezelfde manier als voor een offerte.