Offerte maken /toevoegen

1. Ga naar het project of relatie waar je een offerte bij wilt voegen.
2. Klik rechts bij ‘Opties’ op ‘Offerte toevoegen’.
3. Typ de titel van de offerte in.
4. Selecteer eventueel een template (optioneel).
5. Klik op ‘Opslaan’.
6. Maak vanuit het tabje ‘Rijen’ een offerte
7. Voer de omschrijving en de waarde in.
8. Voer de type regel in.
9. Wanneer je een nieuwe regel nodig hebt, klik dan op  .
10. Let wel op dat je ieder keer op dit  icoon klikt, anders wordt je offerte niet opgeslagen.
11. Je kunt je offerte terug vinden onder de functie ‘offertes’ via het offerte nummer of de titel van de betreffende offerte.